2024年中国5G6G通信用中高频射频滤波芯片及模组行业市场与竞争概况
5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组，是射频前端滤波芯片里专注于中高频段工作的关键器件与集成模块。其中，5G的中高频段涵盖Sub-6GHz里3GHz以上的部分以及毫米波频段，6G的中高频段则延伸到了太赫兹等更高频段。它的核心作用是对通信信号进行精准滤波，让特定频段的有效信号顺利通过，同时抑制带外干扰信号，从而保障5G/6G通信所需的多频段并发、高速率传输和大容量连接等特性。
5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组一般集成了体声波滤波器、薄膜体声波谐振器等适用于中高频场景的滤波器以及开关等元件，在5G/6G手机、基站、物联网终端等各类通信设备中起到重要作用，是助力中高频段频谱资源高效利用、提高通信质量与抗干扰能力的核心组件。
近年来，我国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场呈现良好的发展态势。随着5G技术的深入普及，5G手机、基站及物联网终端等设备数量大幅增长，对中高频射频滤波芯片及模组的需求持续攀升，拉动市场规模不断扩大。在政策支持与资本青睐下，国内相关企业加大研发投入，积极突破技术瓶颈，在体声波滤波器、薄膜体声波谐振器等关键技术领域取得进展，部分产品性能已逐步接近国际先进水平，推动了国产替代进程，进一步拓展了市场空间。
从市场竞争格局来看，中国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场呈现“国际巨头主导、国产替代加速”的格局。
2022年，中国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场呈现出国际厂商绝对主导的格局。根据专家访谈及公开资料整理，美国企业博通和Qorvo合计占据47%的市场份额，其中博通以约26%的市场占有率位居第一，Qorvo紧随其后市场占有率约为21%，两者凭借在BAW滤波器等核心技术上的深厚积累和成熟产品体系，牢牢把控着市场主动权。国内企业中，卓胜微以12%的市占率领先，地芯科技、唯捷创芯市场占有率分别约为11%和6%，三者合计仅占约29%，其余约24%的市场份额由其他中小厂商或细分领域企业占据。整体来看，国际巨头凭借技术壁垒和先发优势形成明显的市场主导地位，国内企业虽已有一定突破，但在市场份额和竞争力上与国际厂商仍存在较大差距。
图表4：2022年中国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场占有率情况
数据来源：专家访谈、公开资料整理
2023年，中国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场呈现出国产替代加速推进的格局。国际厂商方面，博通和Qorvo合计占比从2022年的约47%下降至约41%，其中博通市场占有率从约26%降至约23%，Qorvo从约21%降至约18%，国际巨头的市场主导力有所削弱。国内企业则集体实现份额提升：卓胜微市场占有率提升至约15%，地芯科技从约11%升至约13%，唯捷创芯从约6%提升至约8%，叠加其他国内中小厂商在内的市场占有率约23%，国产阵营整体市场份额持续扩大。这一变化反映出国内企业在中高频滤波芯片及模组领域的技术突破和产品竞争力不断增强，国产替代进程正加速推进，逐步打破国际厂商的垄断态势。
图表5：2023年中国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场占有率情况
数据来源：专家访谈、公开资料整理
2024年，中国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场格局展现出显著变化，国产替代进程取得实质性进展。从整体市场份额来看，博通虽仍以约19%的市场占有率位居前列，却难以维持过往的绝对优势地位，其在高端市场的份额因国产厂商的崛起而被逐渐蚕食；Qorvo市场占有率约为12%，在国内市场面临着愈发激烈的竞争，份额有所下滑。国内企业则呈现出强劲的增长态势，卓胜微以约17%的市场占有率持续稳固自身在国产阵营中的领先地位，通过技术创新与产能扩充，在中高频领域不断突破，产品广泛应用于众多主流手机品牌与通信设备。艾佛光通作为快速成长的企业，凭借技术突破和产能布局，获得约15%的市场份额，在国内市场占据重要一席之地。地芯科技市场占有率约为12%，凭借在基站射频领域的深厚技术积累，在5G基站建设的浪潮中分得一杯羹，其产品性能逐步提升，市场认可度日益提高。而其他企业共占约25%的市场份额，其中不乏一些专注细分领域或新兴技术的企业，它们为市场带来了多元化的竞争活力。
图表6：2024年中国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场占有率情况
数据来源：专家访谈、公开资料整理
整体而言，2024年中国该市场不再是国际厂商主导一切的局面，国产企业通过技术攻坚、模式创新，正不断抢占市场份额，加速国产替代进程，推动市场格局朝着更加多元化、均衡化的方向发展。
展望未来，我国5G/6G通信用中高频射频滤波芯片及模组市场机遇无限。一方面，6G技术研发稳步推进，其更高频段对相关芯片及模组的性能提出了更高要求，将激发新一轮的技术创新与市场需求；另一方面，物联网产业蓬勃发展，大量设备接入网络，对中高频通信的依赖度不断增加，需要海量的中高频射频滤波芯片及模组来保障信号质量与传输效率。此外，智能汽车、工业互联网等新兴领域的兴起，也为该市场带来了广阔的应用场景和增长动力。
